El 03/07/2023 a las 17:45 en Windows
Informe de patrimonio
Activo total:
482.265€
Pasivo total:
126.050€
Activo neto:
356.215€
Capital seguro(s) fallecimiento: 100.000€
Distribución del patrimonio por tipo de activo
Haz clic en una sección de la gráfica para ver más información.
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Tu liquidez patrimonial es: 4,85
¿Qué es el indicador de liquidez patrimonial?
"cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor". Podríamos decir que a mayor liquidez, menor tiempo necesario para vender los activos sin pérdida significativa de valor.
Distribución visual del patrimonio
Sum activos 482265.41888
Posibles recomendaciones de porcentaje de patrimonio:
Inmuebles: 20% - 40%
Cuentas: 10% - 20%
Fondos: 10% - 30%
Planes: 10% - 20%
Seguros: 5% - 10%
Objetos de valor: 5% - 10%
Vehículos: Los vehículos son una inversión depreciativa y costosa de mantener. No es recomendable que mantengas una cantidad significativa de tu patrimonio en vehículos.
OPCIÓN 1: Podemos poner solo las sugerencias cuando no se cumple: ejemplo si tiene inmuebles 55%, le damos el consejo de 20 a 40%
OPCIÓN 2: Un apartado de "tu patrimonio a examen" y decirle que porcentajes entran dentro de lo recomendable y cuales debería reducir o aumentar
